Waarom werden deze 2 fondsen
geselecteerd als onderliggende
waarden
van
het
product
Deutsche Bank AG (DE) Fund
Opportunity Coupon VI?
De korf wordt samengesteld door 2
gelijk gewogen flexibele gemengde
fondsen die deel uitmaken van onze DB
Best Advice-selectie1 en over 5 Morningstar-sterren beschikken.
melijk aandelen en/of obligaties, en in
verschillende regio?s ter wereld. Ook
moeten ze gekenmerkt worden door
een voorzichtig beleggingsbeleid.
2. De 2 fondsen moeten over 5 Morningstar-sterren beschikken.
3. Onze specialisten moeten een positief standpunt hebben op basis van
kwalitatieve en kwantitatieve criteria.
JPMorgan Investment Funds ? Global
Income Fund A (acc) ? EUR stelt zich tot
doel het verzekeren van een regelmatig
inkomen dankzij de mogelijkheid om te
beleggen op internationale markten en
verschillende activaklassen, zoals aandelen en obligaties.
1
Binnen het universum van fondsen
gebeurt de selectie van de korf van
fondsen in 4 stappen:
4. Ten slotte zijn de 2 fondsen complementair binnen de wereld van flexibele/
gemengde fondsen op vlak van risicobenadering.
1. De fondsen moeten in staat zijn om
op een flexibele manier te investeren
in verschillende activaklassen, voorna-
Ethna Aktiv E-T slaat munt uit een
flexibel beheer dat een juiste allocatie
tussen aandelen, obligaties en liqui-
Ethna Aktiv E-T
Dit fonds naar Luxemburgs recht belegt in eenvoudige instrumenten, net zoals een particulier dat zou kunnen doen,
maar met een professionele expertise die vandaag de dag
onontbeerlijk is om zich voorzichtig te wagen op de woelige
aandelen- en obligatiemarkten.
Het actieve beheer van het fonds wordt voortdurend aangepast aan de evoluties van de beurs. Zo kan het gedeelte
aandelen oplopen tot een maximum van 49% bij dragende
markten en worden verlaagd tot 0% in geval van hoge volatiliteit. Dankzij die flexibiliteit is het fonds bijzonder resistent in
periodes van crisis en kan het voluit profiteren van periodes
van stijging.
Het objectief? Waardegroei in euro, met waardestabiliteit,
kapitaalbeveiliging en liquiditeit van het fondsvermogen als
criteria.
Bron: Intern onderzoeksdocument van Deutsche Bank
De selectie DB Best Advice van Deutsche Bank
groepeert een twintigtal fondsen uit een universum van ongeveer 10.000 beschikbare fondsen
in België. Het selectieproces gebeurt via een
streng analyseproces op basis van kwalitatieve
criteria, waarbij met name de voorkeur wordt gegeven aan fondsen die beter weerstand hebben
geboden tijdens turbulente periodes.
JPMorgan Investment Funds ? Global Income Fund
A (acc) ? EUR
Dit fonds naar Luxemburgs recht stelt zich tot doel een regelmatig inkomen te bieden door middel van wereldwijde
beleggingen in aandelen en obligaties. Het grootste deel van
zijn activa wordt belegd in schuldinstrumenten, maar het
compartiment kan eveneens investeren in aandelen, vastgoedbeleggingsfondsen, afgeleide financiële instrumenten,?
Bovendien maakt het fonds niet enkel gebruik van effecten
in euro, maar ook van activa uitgedrukt in om het even welke
munteenheid.
Het flexibele allocatieproces van dit compartiment biedt
bewegingsvrijheid binnen de activaklassen, sectoren en
markten naargelang de opportuniteiten die zich aandienen.
Het objectief? Bieden van een regelmatig inkomen door te
investeren in verschillende actiefklassen op internationale
markten.
Bron: Intern onderzoeksdocument van Deutsche Bank
Evolutie van het fonds JPMorgan Investment Funds ?
Global Income Fund A (acc) ? EUR
sinds de oprichting ervan (01/03/2012)
Evolutie van het fonds Ethna Aktiv E-T
sinds de oprichting ervan (16/07/2009)
135
EUR
diteiten doorheen de beurscycli mogelijk maakt.
130
130
EUR
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
16/07/2009 27/03/2010 6/12/2010
90
17/08/2011 27/04/2012 6/01/2013
17/09/2013
29/05/2014
1/03/2012
26/06/2012 21/10/2012 15/02/2013 12/06/2013 7/10/2013
1/02/2014
29/05/2014
Bron: Bloomberg.
Bron: Bloomberg.
De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt
geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt
geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
Voor meer informatie over het fonds Ethna Aktiv E-T, gelieve de site www.ethnafunds.rdts.de/nl/ethna-aktiv-e-t/ te
raadplegen.
Voor meer informatie over het fonds JPMorgan Investment
Funds ? Global Income Fund A (acc) ? EUR, gelieve de site http://
www.jpmorganassetmanagement.be/NL/showpage.aspx? pageid=44&FundID=6175&ShareclassID=10210 te raadplegen.
21